Vad innebär det att bokföra en transaktion?
Kategorisera alla transaktioner
Som ställföreträdare har du som uppgift att redovisa din huvudmans ekonomi. I Aider innebär det att du behöver kategorisera varje transaktion och i förekommande fall bifoga ett underlag. Du kan även lägga till noteringar och skapa underkategorier genom att "tagga" dina transaktioner.
Notera att du inte kan skapa egna kategorier, utan är hänvisad till Aiders "kontoplan", som du kan läsa mer om här:
Lägga till underlag, verifikat och noteringar
Du väljer själv om du vill lägga till ett underlag, vilket är beroende av vilka krav just din överförmyndare ställer. Noteringar är också valfritt, men kan vara till hjälp att förtydliga både för dig och den som granskar. Underkategorier skapar tydlighet och ger en struktur som underlättar och snabbar upp granskningen.
Inkomster ska redovisas brutto
Eftersom bokföring i Aider utgår från bankens kontoutdrag anges samtliga summor netto med möjlighet att komplettera med avdragen skatt. Den avdragna skatten läggs automatiskt till i dina rapporter, för att du ska få skattepliktiga inkomster redovisade med i brutto.
Titta på filmerna och/eller följ instruktionerna nedan:
I webb-applikationen, gör såhär:
Bokför en transaktion åt gången
Navigera till fliken Redovisning och Transaktioner
Klicka på den beskrivande texten kopplad till transaktionen du vill bokföra
Välj en kategori i rullistan
Om du valt att kategorisera en utgift ser du bara utgiftskategorier i listan
Om du valt att kategorisera en inkomst ser du bara inkomstkategorier i listan
Om transaktionen berör flera kategorier kan du dela upp underlaget genom att klicka på Ny rad. Du kan läsa mer om den funktionen genom att klicka på knappen nedan:
Valfritt - Tagga transaktionen för att skapa en underkategori
Valfritt - Ladda upp underlag
Valfritt - Skriv en notering
Klicka på Spara
Transaktionen är nu bokförd, vilket framgår i Status-kolumnen längst ut till höger:
Bokför flera transaktioner samtidigt
Vill du bokföra flera transaktioner samtidigt, kan du läsa mer här:
I mobilapplikationen, gör såhär:
Klicka på Transaktioner, fliken i mitten i menyn längst ned
Scrolla till transaktionen du vill bokföra och klicka på den
Klicka på Välj kategori och välj kategori i rullistan (Välj kategori >)
Valfritt - Lägg till en tagg för att skapa en underkategori
Valfritt - Skriv en notering
Valfritt - Bifoga ett underlag
Bokför du en inkomst behöver du skriva in den avdragna skatten på raden Avdragen skatt
Om transaktionen berör flera kategorier kan du dela upp underlaget genom att klicka på Ny rad. Transaktionen går att bokföra när summorna stämmer överens.
Klicka på Spara
Transaktionen är nu bokförd, vilket framgår av ikonen under transaktionens beskrivning. Du ser även ikoner som markerar om ett underlag är bifogat ("gem") och/eller har en tagg ("etikett"):
Har du problem att ladda upp underlag till din transaktion? Kontrollera att appen har tillåtelse att använda kameran, mer information här:
Får du det inte att fungera eller har fler frågor? Kontakta oss via chatten så hjälper vi dig vidare.