Skapa rapport
För att skapa en rapport klickar du på på Rapporter längst ned i den vänstra kolumen:
Klicka därefter på knappen Ny rapport och välj vilken typ av rapport du vill skapa i den dialogruta som öppnas. Du kan välja mellan:
Årsräkning
Sluträkning
Frivillig text
Skapa årsräkning
I de allra flesta fall kan du välja den förvalda inställningen Årsräkning och innevarande kalenderår, från 1 januari - 31 december.
Skapa årsräkning som inte startar den 1 januari
Lägger du upp rapporten med annat startdatum än 1 januari, behöver du klicka dig framåt i kalendern för att skapa en rapport med rätt start- och slutdatum.
Klicka på startdatum för att öppna kalendern
Bläddra framåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj startdatum genom att klicka på datumet i kalendern
Bläddra framåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I december månad klicka på den 31:e i kalender
Klicka på skapa rapport
Skapa årsräkning som inte sammanfaller med innevarande kalenderår
Lägger du upp rapporten under nästkommande år, behöver du klicka dig bakåt i kalendern för att skapa en rapport med rätt start- och slutdatum.
Klicka på startdatum för att öppna kalendern
Bläddra bakåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till vänster. Den är placerad till vänster om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj startdatum genom att klicka på datumet i kalendern
Bläddra framåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj slutdatum genom att klicka på datumet i kalender
Klicka på skapa rapport
Användartips!
Säkerställ att du använder rätt start- och slutdatum i din rapport
Rapporter tar bara hänsyn till bokförda transaktioner inom den angivna tidsperioden. Säkerställ därför att du valt rätt period, i annat fall kommer din rapport inte att stämma.
Redovisar du digital kommer din rapport inte heller att kunna laddas upp i den programvara som överförmyndaren använder för att ta emot din rapport.
Skapa sluträkning
Användartips!
Ändra en påbörjad årsräkning till sluträkning
Du behöver inte lägga upp en ny rapport om du redan skapat och påbörjat en årsräkning, om uppdrag ändras till en sluträkning under året. Du ändrar istället rubrik och slutdatum inne i rapporten.
Klicka på Redigera för att ändra i den aktuella årsräkningen
Klicka på Ändra längst upp i rapporten, till höger om den angivna perioden
Klicka i rutan för Rapportkategori och välj Sluträkning
Klicka på stardatumet
Klicka på 1 januari i kalendern
Bläddra framåt i kalendern genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj slutdatum genom att klicka på datumet i kalender
Klicka på skapa rapport
Skapa en ny sluträkning
Om du ska skapa en sluträkning från grunden, med startdatum 1 januari:
Klicka på Ny rapport och välj Sluträkning
Klicka på startdatum för att öppna kalendern
Klicka på den startdatumet i kalender
Bläddra framåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj slutdatum genom att klicka på datumet i kalendern
Klicka på skapa rapport
Om du ska skapa en sluträkning med annat startdatum än 1 januari:
Klicka på Ny rapport och välj Sluträkning
Klicka på startdatum för att öppna kalendern
Bläddra framåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj startdatum genom att klicka på datumet i kalendern
Bläddra därefter framåt i kalender genom att klicka på den grå pilen som pekar till höger. Den är placerad till höger om den angivna månaden och året
I rätt månad, välj slutdatum genom att klicka på datumet i kalendern
Klicka på skapa rapport
Egna rapporter (Frivillig text)
Du kan alltid skapa rapporter med valfri rubrik. Följ då instruktionerna ovan men skapa en egen rubrik genom att välja Frivillig text och ange rapportens namn när du skapar den.
