Så här gör du för att importera transaktioner från banken via BankID
I Aider behöver du inte skriva in de transaktioner som ska bokföras manuellt, men du kan göra det. Du kan också hämta alla händelser på transaktionskontot genom att Importera dem från banken, antingen som fil eller direkt med BankID (länkar till artiklar nedan).
För instruktioner om hur du importerar transaktioner från banken via fil, klicka här
För instruktioner om hur du skapar transaktioner manuellt, klicka här
Steg för steg instruktioner
Följ instruktionerna nedan och/eller kolla på filmen under instruktionerna för en snabbgenomgång.
Gå till fliken Redovisning
I underrubriken Transaktioner klickar du på den blå knappen Importera uppe i högra hörnet, för att öppna dialogrutan Importera transaktioner
Klicka i rutan Välj bank och klicka på namnet på den bank du vill importera ifrån
Om banken du valt har stöd för import via BankID kan du klicka på Öppna Tink för att via vår partner Tink hämta in dina transaktioner direkt från banken.
Välj mellan vilka datum du önskar hämta in transaktioner, genom att klicka på det vänstra "Välj datum". Sök därefter upp och klicka på det startdatum du vill använda. Bläddra sedan i kalendern och klicka på det slutdatum du vill använda. Valda datum markeras med blått. Klicka därefter på "Nästa", längst ned till höger.
Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare och du kan därför tryggt välja ett startdatum som överlappar tidigare genomförda importer.
Följ instruktionerna på skärmen, särskilt hur du läser in QR-koden, för att koppla upp mot banken och välj sedan det konto du önskar importera transaktioner ifrån.
Dialogrutan Importera transaktioner öppnas och listar de transaktioner som du valt att importera.
Importerade kontohändelser läggs till i listan Transaktioner och är redo att bokföras.
Titta på filmen för en snabbgenomgång. OBS! Filmen saknar för tillfället ljud.
Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare. Dessa avmarkeras automatiskt, vilket framgår av att fyrkanten i kolumnen Transaktion inte är markerad med blå färg. En varningstext i kolumnen Information (längst till höger) indikerar även Risk för dubblett.
Du behöver således inte vidta några egna åtgärder, utan kan lugnt förlita dig på att Aider ser till så att du inte importerar transaktioner som hämtas in tidigare.